HSBC prevê US$ 1,8 bilhão em despesas com reestruturação para cortar custos e aumentar lucros

O HSBC (HSBA.L) anunciou que espera incorrer em US$ 1,8 bilhão em despesas até o final de 2025 como parte de uma reforma estrutural liderada pelo novo CEO, Georges Elhedery, para reduzir custos no longo prazo e melhorar a rentabilidade. A reformulação ocorre em meio a um cenário desafiador, marcado por políticas divergentes de taxas de juros e turbulências geopolíticas.

O banco, que tem foco na Ásia, superou as expectativas de lucro para 2024, registrando um aumento de 6,6% no lucro antes dos impostos, para US$ 32,3 bilhões, acima da estimativa de US$ 31,7 bilhões dos analistas. Como parte da estratégia de retorno ao acionista, o HSBC também anunciou uma recompra de ações de US$ 2 bilhões, a ser concluída antes da divulgação dos resultados de abril.

Apesar dos números positivos, as ações do HSBC tiveram ganhos moderados, fechando em alta de 0,3% em Hong Kong, mas com uma queda de 0,3% em Londres. Analistas do Citigroup alertaram que os custos de reestruturação podem limitar novas recompras de ações no futuro.

Medidas de Redução de Custos

O HSBC busca economizar cerca de US$ 300 milhões em 2025, com um compromisso de redução anualizada de US$ 1,5 bilhão até o final de 2026. Como parte dessa estratégia, o banco já reduziu seu quadro de funcionários em 3% em 2024 e pretende cortar mais 8% nos próximos dois anos.

"Esperamos que parte da economia venha de funções comerciais duplicadas e de reestruturações no banco de investimento", afirmou Elhedery. A maior parte das despesas com reestruturação será registrada ainda em 2024, sendo considerada a maior redução de gastos no banco de investimento do HSBC em décadas.

A gestão de patrimônio e serviços bancários pessoais, maior fonte de receita do HSBC, gerou US$ 12,2 bilhões em lucros em 2024, alta de 5,2% em relação ao ano anterior. O banco também vê oportunidades de crescimento na Ásia e planeja investir mais no segmento de gestão de riqueza na região.

O lucro em bancos e mercados globais subiu 27%, para US$ 7,1 bilhões, impulsionado pelo aumento na comercialização de produtos financeiros.

Dividendos e Estratégia Climática

O HSBC anunciou que pagará um dividendo provisório de US$ 0,36 por ação, totalizando US$ 0,87 por ação em 2024, incluindo um dividendo especial de US$ 0,21 referente à venda de suas operações no Canadá.

Além disso, o banco informou que adiará sua meta de redução de emissões de 2030 para meados do século, seguindo o movimento de outras instituições financeiras e governos que vêm revisando suas metas climáticas.

Desde que assumiu como CEO em setembro de 2024, Georges Elhedery tem acelerado mudanças dentro do HSBC, eliminando cargos de gerência sênior e reorganizando divisões operacionais com um modelo Leste-Oeste. Recentemente, o banco reduziu equipes de fusões e aquisições na Europa e nas Américas e anunciou que funções de apoio na Ásia também serão impactadas.